连签大单 隔膜龙头恩捷股份客户群再扩大

受益于动力电池产业链的旺盛需求，隔膜龙头恩捷股份客户群再扩大。今年12月份，中创新航、国轩高科、蜂巢能源相继与恩捷股份签订锂电池隔膜保供协议。而在2021年，宁德时代、亿纬锂能也计划采用与恩捷股份设立合资公司的方式，实现隔膜保供。

对于多家动力电池制造企业签订原料保供协议，“抢购”恩捷股份隔膜，北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅对《证券日报》记者表示：“动力电池制造作为技术密集型产业，上下游企业相互加深‘链接’已成确定趋势。生产技术的快速更新，促使原料供应商与动力电池制造商之间合作的加深，这种‘捆绑’有利于实现产品与原料的高适应性，降低调试成本；提前锁定优质原料，也有利于保证企业产品的领先优势。”

恩捷股份隔膜产品成“抢手货”

12月2日，恩捷股份发布公告称，控股子公司上海恩捷与中创新航签订《2023年保供框架协议》，上海恩捷需根据中创新航的产品需求提前准备好锂电池隔膜产能，按中创新航的交付需求和订单保障产品供应满足。而中创新航在今年1月已与恩捷股份签订了2022年度保供协议，此次再度续约。

12月20日，恩捷股份又宣布，与国轩高科签订《年度采购合同》，2023年度向国轩高科交付不含税总金额约为23亿元的隔膜产品；12月24日，恩捷股份再次宣布，与蜂巢能源签订《货物供应保证框架协议》，2023年度供应不超过19亿元的锂电池隔离膜产品。

通过梳理公告，《证券日报》记者了解到，加入恩捷股份“隔膜保供群”的三家公司一下单就是整年的量，而宁德时代、亿纬锂能等动力电池领域第一梯队企业已不满足签订保供协议，直接采用与恩捷股份设立合资公司投建隔膜产线的方式，实现隔膜“保供”；其中，宁德时代计划与恩捷股份合资投建16条隔膜生产线，或建成大型隔膜供应基地。

充足的订单促使恩捷股份产能处于持续扩张状态。2021年报显示，恩捷股份隔膜产能已达50亿平方米，产能规模实现全球第一，也成为公司承接大规模订单的重要前提；根据公司的发展规划，2022年将新建25条隔膜生产线，产能或达到75亿平方米。

据记者了解，恩捷股份隔膜如此“抢手”源于产品的优良性能。恩捷股份子公司无锡恩捷一线员工对记者表示：“该基地产线均实现满产满销。同时，为保证隔膜性能的稳定，公司旗下多个生产基地生产线从不‘关机’，使产品均匀度高、生产损耗降低。”

隆众资讯锂电池材料行业分析师孟祥旭也对《证券日报》记者表示：“恩捷股份生产的锂电池隔膜的良品率等性能一直是业内领先。”

国产隔膜出货量已全球第一

除国内动力电池龙头外，恩捷股份的产品也受到国外动力电池生产商的青睐。

2019年5月，上海恩捷与LG Chem,Ltd签订《购销合同》，合同总金额不超过6.17亿美元，合同期限为5年。2021年6月9日，上海恩捷与UltiumCells, LLC签订GENERAL TERMS AND CONDITIONS，约定自合同签订日至2024年末Ultium Cells, LLC向上海恩捷采购2.58亿美元以上的锂电池隔离膜。2022年1月，上海恩捷与海外某大型车企签订了锂电池隔离膜产品的生产定价合同，约定2022年度至2024年度上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不超过16.5亿平方米。

恩捷股份是国产隔膜成功出海的代表。

2016年至今，中国锂电池隔膜产业逐步崛起，如今总体产能已达全球领先水平。根据中商产业研究院整理数据，2020年全球隔膜出货量62.8亿平方米，我国出货37.2亿平方米，占60%。2021年全球隔膜出货量108亿平方米，我国出货79亿平方米，占比大幅攀升至72%。其中，恩捷股份、星源材质、中材科技合计出货49亿平方米，全球份额占比45%，产能加快释放。

整体来看，国产隔膜的出口量正在不断提升。根据Mysteel新能源统计数据，今年1月至10月，我国湿法隔膜出口总量为4.13万吨，同比增长17.52%；进口总量为5841吨，同比下降38.92%。

有业内人士表示：“难以想象，十年前几乎由美国和日本垄断的隔膜行业，现在反而是‘中国制造’独占鳌头。”

技术更迭之快成隔膜业新挑战

已实现领先的中国隔膜产业还需不断进步来保证自身的先进性。祁海珅表示：“动力电池产业快速更新迭代的生产技术就是悬在上下游所有企业头上的‘达摩克利斯之剑’，已做到隔膜行业领先的恩捷股份同样面临技术优化和研发的挑战。”

恩捷股份董事、上海恩捷总经理马伟华也对《证券日报》记者表示：“恩捷股份目前遇到的长期性挑战就是锂电池以及隔膜生产技术的快速更新换代。从公司专注的动力电池领域来看，电池的构成原料及构造在不断发展变化，目前主流是三元锂电池与磷酸铁锂电池，现在还逐步推出了半固态锂电池，相对应的隔膜产品就要针对不同的动力电池特性而改良，这也是促进公司技术进步的创新驱动力。”其中，针对半固态电池的挑战恩捷股份早有应对，已于2021年成立了合资公司江苏三合电池材料科技有限公司以进行半固态电池隔膜的研发和生产。

对于行业的未来发展，恩捷股份布局了众多技术方向，比如：超高隔膜制备技术、结晶控制增控技术、耐高温陶瓷涂层结构设计技术、双重亲水性隔膜制备技术等。此外，恩捷股份独有的“在线涂覆技术”能将基膜生产和涂布流程在一条生产线上连线完成；针对国产化率相对较低的铝塑膜产品领域，恩捷股份已实现部分型号批量稳定供货。

马伟华表示：“公司开发在线涂布技术，研究铝塑膜，都是为了提升生产效率，更快适应新能源技术的进步。”

祁海珅表示：“动力电池上下游企业的技术若能共同进步，相互交流逐步完善生产流程，提升原料生产至成品加工之间多个环节的契合性，实现‘抱团式’发展，产业链整体协同才能保持最终产品的优良性能。”

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