以镍做鱼饵，印尼的“电动汽车产业链”野心

2022年8月，印度尼西亚政府宣布了一项长期协议，未来5年内向特斯拉供应价值50亿美元的镍。

在接受采访时，该国总统佐科·维多多（Joko Widodo）说：“印度尼西亚的最终目标是一个巨大的电动汽车生态系统。”

也就是说，印尼的目标不仅仅是成为一个小小的原材料供应地或零部件制造地，而是收集尽可能多的全球主要汽车制造商，在本国建立完整的制造产业链。

印尼拥有世界上最大的镍储存，约占全球已探明储量的四分之一。作为最大的镍生产国以及钴和铜矿的主要供应商，该国事实上已经在全球电气化转型中占据了不可忽略的地位。越来越多的汽车制造商将这个东南亚国家加入自己的长期战略版图。

以镍为突破口

印尼政府仍在争取特斯拉选址该国建立生产基地，但尚未得到确认。

7月，印尼矿业公司淡水河谷印尼（PTVI：PT Vale Indonesia）、中国浙江华友钴业有限公司和福特汽车公司签署了一份不具约束力的合作备忘录，在印度尼西亚建立三方关系，加工PTVI在东南苏拉威西省科拉卡波马拉区块开采的镍矿石。这是在PTVI和华友于4月27日签署的波马拉HPAL项目框架合作协议的基础上达成的。

巴厘岛努沙杜瓦新建电动汽车充电站，G20 峰会将于 11 月在此举行（图源：Putu Sayoga/Bloomberg）▼

印度尼西亚的汽车保有量较低——该国人口徘徊在2.75亿左右，每1000人中只有40辆汽车。从另一个角度来看，这也使它成为对于外国汽车品牌来说极具吸引力的待开发市场。

2022年年初，印尼工业部长阿古斯·古米旺·卡达萨斯米达（Agus Gumiwang Kartasasmita）表示，较低的汽车保有量代表了这个市场的投资潜力，印尼政府也会相应地制定鼓励性投资政策。

与此同时，政府正在增加对道路基础设施的投资——考虑到印度尼西亚有大约1.7万个岛屿，这并不是一项轻松的任务。

适合家庭使用的汽车是印尼最畅销的车型，并且基本上都还是燃油车。但印尼政府同样渴望赶上全球电气化大潮，增加电动汽车的份额，因为该国的空气污染严重程度在世界范围内名列前茅。

为了进一步激发民众的兴趣，政府计划在2023年推出变革性的电动汽车激励措施。

交通部长布迪·卡里亚苏马迪（Budi Karya Sumadi）表示，政府的目标是在2023年对购买电动汽车的消费者进行补贴，刺激电动汽车的销售，最终到2050年实现零排放道路。

考虑到该国的经济发展水平和人民消费水平，电动汽车不仅需要与深入人心的燃油车竞争，还要与摩托车和电动滑板车等两轮车竞争。

在2022年GAIKINDO印度尼西亚国际车展上，消费者们观看现代汽车IONIQ 5（图源：Dimas Ardian/Bloomberg）▼

“大三角”中日韩

在东南亚电动汽车市场，现有的日本汽车制造商、来自中国和韩国的新进入者以及本地公司之间正在展开激烈的竞争。

整个东南亚拥有约6.75亿人口。随着人口增长和这些经济体的发展，预计到2040年，东南亚的乘用车年销量将增加一倍以上，达到约500万辆。

今天，包括丰田、本田、三菱、大发和马自达在内的日本品牌靠着廉价燃油车在东南亚乘用车市场上占据主导地位。

在印度尼西亚——东南亚最大的汽车市场——2019年销售的所有汽车和SUV中，约78%的价格低于2万美元。此外，2021年，印尼汽车销量较前一年增长66.8%，达到887202辆。其中三分之一（295770辆）都是来自市场领导者丰田，销量排名前七的品牌均为日企，占据总共高达91.7%的市场份额。

而他们也并没有停下脚步。

7月，印尼经济统筹部部长艾尔朗加·哈塔托（Airlangga Hartarto）宣布，三菱汽车计划在2022-2025年期间继续在印尼投资约6.7万美元，扩大生产。目标是将2022年印尼的出口能力从2021年的4.2万辆提高到7.2万辆，并在2024年达到9.8万辆。

丰田同样计划在2027年之前为印尼投资18亿美元。除了电动汽车和两轮车的生产，还将为当地工程师进行电气化和数字化培训。

在2022年之前，印尼政府并没有发布有份量的、诱人的补贴或严格的燃油经济性法规，加上日本人对电动汽车的关注来的过于迟钝，电气化风潮便为邻近国家的新兴纯电动车企提供了在这个市场扩张的机会。

丰田Avanza是2021年印度尼西亚最畅销的车型▼

来自中国和韩国的汽车制造商，包括比亚迪、长城、现代、名爵和五菱等车企蜂拥而至。

2021年12月，现代汽车位于印尼芝卡朗港口附近Deltamas工业园区的第一家工厂落成，距离首都雅加达40公里。该工厂年产量可达25万辆，它也是现代汽车在东南亚生产电动汽车的第一个工厂。现代在印尼的电池厂也在建设之中。

2022年年初，印尼汽车制造协会对奇瑞汽车和比亚迪即将进入印尼市场表达了欢迎，称它们将与五菱、东风和名爵一起，为印尼汽车市场注入新的活力。

8月，五菱Air EV在印尼国际车展首发上市，价格为1.6万美元，成为在印尼销售的首款中国新能源汽车。五菱也是2021年在印尼销量最高的中国品牌，仅次于占据前七的日本车企，共销售了25564辆。

长城汽车和上汽集团MG名爵则在泰国推出了三款电动汽车，价格在2万-3万美元之间。这些车型已经受到了当地消费者的喜爱，尽管等待交付的时间很长。

在海外新技术和新产品的影响下，东南亚当地的一系列公司也开始进入这个行业。

由越南最大的私人企业集团支持的VinFast于2021年开始销售本地制造的电动汽车。该公司的目标是在2022年年底将第一批产品运往欧洲，并在2024年开始在美国制造电动汽车。

泰国国有石油和天然气公司（PTT）和印尼国家石油公司（Pertamina）也得到了各自政府的大力支持，开始投资整个电动汽车产业链，以提高当地的制造能力，期望诞生能够在这一新兴产业中进行全球竞争的“国家代表”。

(图源：BloombergNEF)

未来三年无疑是关键的发展时期，这些新的参与者现在处于有利地位，在东南亚电动汽车市场上占据一席之地。BloombergNEF预计，该地区的电动汽车年销量将从2021年的1.6万辆上升到2025年的近8.1万辆。

以全球标准来看，这个数字仍然不大，但就目前的情况来看，日本的现有企业将失去这一增长的大部分机会，除非他们加速在东南亚推出新的电动车型。

没有存在感的欧洲品牌

除了特斯拉、福特为首的美国车企，维多多也渴望吸引欧洲传统汽车品牌的投资。

在10月10日发表的对德国报纸Handelsblatt的采访中，他说印尼是汽车制造商的“理想生产地”。维多多强调，奔驰、宝马和大众等知名德国品牌可以将电动汽车供应链转移到印度尼西亚，包括镍加工厂和电动车电池生产设施。

与日本车企相比，欧洲汽车制造商2021年在印尼只卖出了极少汽车，勉强进入前20的梅赛德斯-奔驰（3609辆）、宝马（2389辆）和MINI（657辆）加起来才达到七千辆，只占据不到1%的市场份额。

Stellantis旗下的法国品牌雪铁龙看不下去了。

“每个品牌都有自己的目标和策略来赢得市场。我们事先进行了深入的市场研究，根据这些见解，确定了符合大多数印尼消费者需求的正确产品。我们相信雪铁龙所拥有的传统、吸引人的设计、出色的舒适性以及现代化的功能将推动这个品牌在印尼获得成功。”雪铁龙的一位发言人说道。

它计划2023年在印度尼西亚推出首批车型，并且已经与本地的印多汽车集团达成合作，后者将完全负责分销雪铁龙汽车。车型组合包括一款SUV、一款小型车和一款电动汽车，制造商最初提供C5 Aircross、新C3和ë-C4。

雪铁龙（图源：Stellantis）▼

当然，对于这些新到来者而言，这不太可能是一帆风顺的。当地消费者对熟悉的日本汽车品牌仍抱有充足的信心，这对新人来说可能是一个很大的障碍。

日本汽车制造商还拥有完善的销售和服务网络，当他们决定扩大规模时，他们可以利用这些网络进入更多市场，吸引更多消费者。新进入者则选择提供更智能的功能，如交互式数字助理、基于应用程序的连接功能和空中更新，来吸引年轻客户。希望在竞争市场份额的过程中弥合品牌价值差距。

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