锂电池厂家的锂矿布局

　　一、欣旺达

　　7 月 17 日晚间，欣旺达公告称，其参股的合资公司浙江金恒旺锂业有限公司(下称金恒旺)，拟斥资 2700 万美元(约合人民币 1.8 亿元)，收购阿根廷锂矿企业 GOLDINKA ENERGY S.A. 持有的 Laguna Caro 矿权项目。金恒旺由欣旺达、金圆中科和川恒股份(002895.SZ)共同注资 3.5 亿元设立，三家公司分别持股 35%、51% 和 14%。金圆中科为金圆股份(000546.SZ)的控股股东。

　　补充：公司在青海东台吉乃尔盐湖拥有的是探矿权，探矿权名称为 " 青海省格尔木市东台吉乃尔湖西段深层卤水钾矿预查 "，探矿权位于 " 东台吉乃尔湖 " 的西侧，与 " 东台吉乃尔湖 " 采矿权不存在平面上、垂向上的重叠关系。

　　主要是一处，持股比例和规模有限。补充一处，东台吉乃尔盐湖。

　　二、孚能科技

　　孚能科技暂时未看到布局锂矿。

　　三、亿纬锂能

　　亿纬锂能在锂资源方面的布局主要是青海盐湖项目，公司入股大华化工(直接持股 5%，控股股东持股 29%)获得大柴旦盐湖采矿权;并在 2022 年年初参股兴华锂盐(持股 49%)拥有 0.5 万吨的碳酸锂、氢氧化锂产能;此外与金昆仑锂业合资的金海锂业，预计将在 2022 年 10 月前后达产一期 1 万吨碳酸锂冶炼，2023H2 达到 3 万吨的碳酸锂、氢氧化锂产能

　　川能动力 ( 000155 ) 、亿纬锂能 ( 300014 ) 和蜂巢能源走到了一起，三方拟组建四川能投德阿锂业有限责任公司，合作建年产 3 万吨的锂盐项目。据悉，2021 年 1 月，川能动力完成对能投锂业 62.75% 股权的收购。资料显示，能投锂业拥有亚洲最大的单体锂辉石矿——中国四川李家沟锂矿的采矿权。根据勘测，李家沟锂辉石矿保有矿石资源储量 3881.2 × 104 吨，保有 Li2O 资源储量 50.22 万吨。

　　补充：云南玉溪小石桥锂矿，可能就是上面和玉溪政府合资的公司运作。

　　今年 7 月，紫金锂业(海南)与亿纬锂能、山东瑞福锂业签订《投资协议书》，拟在湖南成立合资公司，分期投资建设年产 9 万吨锂盐项目，项目总投资规模预计 30 亿元。

　　亿纬锂能资源的布局主要是两处青海盐湖，还有几处合作，其他基本为锂盐厂包销。亿纬锂能预计今年锂矿权益产量 0.4 万吨，明年权益产量 1.6 万吨。

　　四、国轩高科

　　国轩高科主要是三处锂矿，两处为锂云母，一处为阿根廷盐湖，阿根廷储量没公布。

　　国轩高科预计今年锂矿产量 1 万吨，明年 3 万吨。

　　五、蜂巢能源

　　6 月 13 日，动力电池企业蜂巢能源、亿纬锂能和上游锂矿企业川能动力在成都签署合作协议，宣布将组建合资公司，共同在德阳 - 阿坝生态经济产业园投资建设 3 万吨 / 年锂盐项目，以加快在四川的锂电产业布局。新设合资公司注册资本为 7.5 亿元，其中川能动力出资 3.83 亿元，持股比例为 51%，为合资公司控股股东;亿纬锂能出资 1.84 亿元，持股比例为 24.5%;蜂巢能源则出资 1.84 亿元，持股比例为 24.5%。

　　6 月 29 日晚间，赣锋锂业 ( 002460 ) 发布公告，近日与蜂巢能源签署战略合作框架协议，双方将在锂资源、锂盐供销、电池回收以及产业园建设等多方面开展深入合作，实现共赢发展。

　　蜂巢能源布局主要是锂矿包销、锂盐生产、锂盐包销，锂矿储量参与很少。

　　六、比亚迪

　　今年 1 月，智利矿产部对外宣布，比亚迪以 6100 万美元(约合 3.88 亿元人民币)的出价，中标一项 8 万吨锂矿的开采合约。然而时隔一天，智利当地法院就以招标过程存疑为由，锂矿的招标和授权过程暂时停止。截至目前，比亚迪是否如愿拿下上述智利锂矿项目，尚未有明确消息。

　　6 月 1 日，有消息称比亚迪已经与 6 座非洲锂矿矿山达成收购意向。据测算，这六座矿山中氧化锂品位 2.5% 的矿石量达到 2500 万吨以上，折算为碳酸锂可达 100 万吨。

　　除上述锂矿布局外，与比亚迪拥有股权关联的融捷股份 ( 002192.SZ ) 也涉及锂矿采选、锂盐加工等业务。融捷股份实控人为吕向阳，他同时是比亚迪第三大股东，并担任比亚迪副董事长。融捷股份拥有康定甲基卡锂辉石矿区 134 号矿脉的整体采矿权，是国内唯一已进入供应渠道的在产锂辉石大型矿山。融捷股份旗下的长和华锂，则拥有包括碳酸锂和氢氧化锂在内的锂盐产能 4800 吨。

　　比亚迪之前是合作参与，现在开始布局锂矿，但目前消息一直未落定。

　　七、中创新航

　　5 月，天齐锂业公告称，将与中创新航在锂盐、锂矿等领域开展共同投资与合作研发。同时约定，自今年 6 月至 12 月，天齐锂业将通过子公司向中创新航销售电池级碳酸锂。碳酸锂是生产锂电池的重要原材料之一。

　　6 月 17 日，川发龙蟒(002312.SZ)公告称，将与中创新航、圣洁甘孜、眉山产投共同出资 8 亿元，在眉山成立合资公司。中创新航在合资公司中持股 40%，其余三方分别持股 20%，且均为四川国资企业。合资公司将在四川甘孜州进行锂矿资源的勘探、开发及综合利用。锂矿项目投产后，优先保障中创新航在眉山的电池项目产业链配套。

　　中创新航暂时未看到布局锂矿，主要是锂盐包销和生产。

　　八、宁德时代

　　宁德时代持续布局全球锂资源：其参股公司将出资 2.4 亿美元(约合人民币 15.52 亿元)入股非洲一锂矿项目。澳大利亚矿产勘探公司 AVZ Minerals 于当地时间 9 月 27 日宣布，该公司已经与中企苏州天华时代新能源产业投资公司(下称天华时代)达成协议，获得天华时代 2.4 亿美元(约合人民币 15 亿元)的注资后，将用于开发位于刚果(金)的锂项目 Manono，天华时代将获得该项目公司 24% 股权。澳企 AVZ 透露，在开发成本核实后，宁德时代提供的资金将超 4 亿美元(约合人民币 25.8 亿元)。

　　宁德时代正在参与玻利维亚锂矿开采试点项目的争夺，年底估计有结果。

　　宁德时代之前主要是参股锂矿，现在开始控股锂矿，江西锂云母项目控股 65%。枧下窝矿区 3300 万吨锂云母选矿项目将分三期建设，其中一期 1000 万吨年选原矿产能计划于明年 1 月初建成，在随后的 3 月份投料试生产。

　　九、锂的需求量

　　以下按 2022 年估计出货量来计算，包括储能等，可能还有一些明年的备货，量实际可能要多一些，每 GWh 按 600 吨锂盐：

　　宁德时代出货量 300G，需要 18 万吨;

　　比亚迪出货量 100G，需要 6 万吨;

　　亿纬锂能出货量 30G，需要 1.8 万吨

　　国轩高科出货量 35G，需要 2.1 万吨;

　　2023 年的出货量可能还会有大幅增加。

　　十、总结

　　锂矿布局中，国轩高科、亿纬锂能今明两年自供率快速提升，今年自供率大概 25%，明年估计 40%+，这两家可能是自供率提升最快的，如果产量落地，相信这两家后面的业绩弹性会非常好。

　　宁德时代的锂矿布局也非常快，明年的江西锂云母应该就可能会有产出，非洲 Manono 的矿应该也会投产。宁德时代如果以前犯过错误的话，在锂矿布局这块太慢可能是最大的一个错误。

　　比亚迪的锂矿布局也在加快，但还没有投产的消息

　　锂电池企业，没有资源布局是很被动的。如果只是参股锂矿，可能意义就要小很多;如果只是参股锂盐，意义就更要小一些;锂电池企业还是应该直接布局上游资源。

　　如果没有资源的布局，锂电产能布局再大，估计也是给他人做嫁衣，相信很多锂电池企业都已经认识到这点，所以，都在加大锂矿布局，现在也不晚，这样也会导致锂矿未来的供求关系的变化。(Wolf2019)

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