“宁王”第一！比亚迪第二！电池企业龙头地位依然稳固

近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布我国2024年上半年动力电池相关信息。1-6月，我国动力和其他电池累计产量为430.0GWh，累计同比增长36.9%；累计销量为402.6GWh，累计同比增长40.3%；累计出口达73.7GWh，累计同比增长18.6%；累计装车量203.3GWh, 累计同比增长33.7%。

从动力电池企业装车量排名来看，2024年上半年国内动力电池企业装车量TOP15的企业分别是：宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LG新能源、极电新能源、孚能科技、多氟多、因湃电池、安驰新能源。其中宁德时代位列第一，装车量达到93.31GWh，占比近50%，比亚迪以50.51GWh的装车量排名第二，市占率25.1%，同比下滑4.75个百分点。从数据来看，现在形成了宁德时代、比亚迪和其他企业的供应局面，充分说明电池龙头企业的地位依然稳固，短期内很难被取代。

“宁王”领跑三元动力电池

在三元动力电池方面，2024年上半年宁德时代以绝对的实力领跑全场，装车量达到40.87GWh，市占率达68.02%，而排在第二位的中创新航的市占率仅为8.88%。特别说明的是，为了实现了磷酸铁锂电池市占率的提升，比亚迪很早就把大部分精力放在了研发磷酸铁锂电池上，而在三元动力电池方面，比亚迪从5月份上榜后，于6月份跃升至第十位，装车量0.04GWh，市场占比0.38%，可以看出比亚迪正在向三元动力电池领域发起“冲击”。 

“宁王”反超比亚迪成为磷酸铁锂动力电池市占率第一

今年上半年磷酸铁锂动力电池市场格局也发生了变化，宁德时代反超比亚迪成为市占率第一。从数据来看，今年上半年宁德时代磷酸铁锂动力电池装车量为52.43 GWh，以37.19%的市占率超越比亚迪——后者市占率为35.79%。从同比变动数据看，宁德时代增长了2.13%，而比亚迪则同比下降了7.89%。

宁德时代神行系列动力电池的出现在一定程度上改变了国内磷酸铁锂动力电池市场的竞争格局。

2023年8月，宁德时代发布了全球首款采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的4C超充电池——神行超充电池。该款电池不仅拥有“充电10分钟，续航400公里”的超快充速度，还能达到700公里以上的续航里程，极大缓解用户补能焦虑。

今年4月，宁德时代神行系列电池再次升级，发布了全球首款兼顾1000km续航和4C超充特性的磷酸铁锂电池新品——神行PLUS，充电10分钟就可补能600km。如今宁德时代的神行电池已经开始大量装车，截止今年4月，新极氪001、小米SU7 Pro、星纪元ET、广汽AION Y Plus等搭载神行电池的车型已陆续发布上市。

三元锂电池和磷酸铁锂电池市场

根据锂电池正极材料的不同，主流锂电池可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池。对比磷酸铁锂、三元锂电池的技术特性，可以看出磷酸铁锂电池在安全性、经济性、原材料丰富度和循环寿命方面优势明显，而三元锂电池在能量密度、低温性能和充电效率方面优势明显。因此，磷酸铁锂电池技术更适合用于中短距离用车（中低端车型）、电动自行车、储能等场景；三元锂电池技术更适用于长距离用车（高端车型）、消费电子、医疗等场景。

比亚迪的主攻领域就是20万人民币以内的性价比市场，这和其主打的电池方向——磷酸铁锂电池是紧密相关的。有专业人员分析表示，低价位的电动汽车产品使用相对便宜的磷酸铁锂电池正在成为共识。

据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，上半年，磷酸铁锂电池出口量为23.9GWh，同比增长48.6%；三元锂电池出口量为35.6GWh，同比下滑9.3%。可以看出，磷酸铁锂电池出口量一直在走高。并且，多数海外客户倾向采用磷酸铁锂电池，LG新能源、三星SDI、SK On、ACC等海外企业已明确要布局磷酸铁锂电池技术，国际主流车企在经济型车型上也都有意使用磷酸铁锂电池。

而对于三元锂电池，其以较高的能量密度、快速充电和较长的循环寿命而备受青睐。就目前来说，许多主流电动汽车制造商，例如特斯拉、问界、理想等公司在其电动汽车中主要采用的是三元锂电池，而混动和增程式新能源汽车采用磷酸铁锂较多。

在国家补贴政策取消之后，价格昂贵的三元锂电池已经在国内市场落于下风，不过宁德时代提出的“M3P磷酸盐体系三元锂电池”却实现了鱼和熊掌兼得的良好效果，据了解，特斯拉的model 3车型就采用了M3P电池。

为什么宁德时代的三元锂电池可以实现这么高的装车量呢？究其原因就是其可以有效降低三元锂电池的温度，从而实现电池自燃率的降低，并且宁德时代除了解决三元锂电池安全性的问题外，还具备独特的快充技术。

半固态电池装车

6月份，工信部发布了《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2024年本）》，明确将引导产业加快转型升级和结构调整，推动我国锂离子电池产业高质量发展，对能量密度做出了新的要求，这意味着不管是磷酸铁锂电池还是三元锂电池，都将持续升级，固态电池等新的电池技术也将迎来快速发展。

据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，上半年，我国半固态电池实现装车量2154.7MWh，配套企业为卫蓝新能源。

小结

从目前公开信息来看，宁德时代和比亚迪的市占率高达71.48%（46.38%+25.10%），接近市场总和的四分之三，而第三的中创新航市占率仅有6.87%，动力电池企业龙头地位短时间内是不可撼动的。据投资者互动平台消息，宁德时代透露，公司预计于2024年7月27日披露半年报，而比亚迪2024年半年报预约披露时间为2024年8月29日，若想了解更多详细数据，敬请期待各企业半年报的发布。

参考来源：

1-6月宁德时代动力电池装车量居首，各细分市场均为第一！.中国青年网

动力电池竞争格局再生变 磷酸铁锂渐成企业布局“重头戏”.证券日报

2024年6月动力电池月度信息.中国汽车动力电池产业创新联盟

工信部电子信息司、宁德时代及比亚迪投资者互动平台、网络公开信息等

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