又一宁德时代/比亚迪供应商冲刺IPO 拟募资21亿扩产铝箔等

近日，永杰新材料股份有限公司（简称：永杰新材）更新预披露招股书，准备在上交所主板上市。

资料显示，永杰新材专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料，公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。

永杰新材合金铝板带产品主要被应用于动力锂电池的结构件（含电芯外壳、盖板、防爆片、软连接、极耳、PACK箱体等）；铝箔产品主要被应用于新能源锂电池的正极集流体用铝箔，以及消费锂电池正极集流体铝箔和软包锂电池的封装材料——铝塑复合膜用铝箔。

作为一级供应商，永杰新材铝板带箔产品已进入宁德时代（300750）、比亚迪（A+H上市公司）和孚能科技（688567）等全球前十大动力锂电池制造商的供应链体系。作为二级供应商，公司铝板带产品已通过锂电池一级供应商，如科达利（002850）、震裕科技（300953）等国内主要结构件制造商，进入了众多全球领先的锂电池制造企业；如科达利等结构件制造商是宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科（002074）、LG、松下等全球前十大动力锂电池制造商的一级供应商。

除在新能源锂电池和消费锂电池正极集流体应用外，永杰新材部分铝箔产品应用于软包锂电池用铝箔，铝箔产品已进入了明冠新材（688560）、璞泰来（603659）等国内主要铝塑复合膜生产企业；并随之进入了包括比亚迪、孚能科技、ATL（新能源有限公司）等在内的国内主要软包锂电池企业的供应链体系。

目前动力锂电池已处于高速增长阶段，根据测算，综合性能要求较高的新能源锂电池正极集流体铝箔和软包消费锂电池铝塑复合膜用铝箔2025年需求预计将达到62.5万吨-84.3万吨，期间年复合增长率约为39.2%。作为锂电池结构件的重要基材，国内仅方形动力锂电池结构件所需铝板带量2025年预计将达到76.0万吨-103.1万吨，期间年复合增长率约为33.3%。

受益于锂电池等新兴下游领域的旺盛需求及传统领域的创新应用，永杰新材预计未来5-10年将是业务快速发展期，有必要通过直接融资增加对锂电池领域的投入。

招股书显示，此次IPO，永杰新材计划募资20.89亿元，其中，7.37亿元用于年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目，5.51亿元用于年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目，5亿元用于偿还银行贷款项目，3亿元用于补充营运资金项目。

募投项目建设完成后，永杰新材将新增4.5万吨锂电池高精铝板带箔产能；通过技改方式以10万吨热轧铝板带产能替换现有的9万吨铸轧铝板带产能，在产能增长1万吨基础上实现产品升级。

永杰新材表示，本次募集资金投资项目将大幅巩固、提升公司在锂电池供应链中的市场地位。未来三年，公司还将通过借助国内储能锂电池具有与动力锂电池在形态类似（均以方形电芯为主）、制造商产品类同（动力锂电池制造商也在储能锂电池领域具有较多涉足）等方面的协同性，以及部分领先的软包锂电池制造商和全球主要锂电池制造也涉足软包动力锂电池的生产，逐步加大对储能锂电池和软包动力锂电池领域的市场开拓力度，以争取实现良好的市场渗透。

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