疯狂扩产的背后：动力电池产业的机遇与挑战

动力电池是新能源汽车的核心部件，随着新能源汽车渗透率的提升，动力电池产业也迎来了扩产大时代。风口之下的动力电池产业既有机遇也有挑战。

1、产业发展迅速，创新驱动进步

近年来，随着新能源汽车市场的不断壮大，动力电池产业也取得了长足发展。据统计，2021年，我国动力电池装车量累计154.5GWh，同比增长142.8%，占全球总装车量的52.1%。今年前5个月，我国动力电池产业继续呈现高速增长态势，装车量累计83.1GWh，同比增长100.8%。

根据动力电池产业创新联盟数据，目前国内共有42家动力电池企业实现整车配套，有9家企业在国内电池装车量市场份额超过1%，更多的动力电池企业的份额低于1%。排名靠前的企业包括宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、孚能科技等。根据韩国市场研究机构SNEResearch发布的数据，2022年第一季度全球动力电池企业排在前10的企业，有6家中国企业、3家韩国企业和1家日本企业。由于国内新能源汽车市场需求旺盛，6家中国电池企业的增速均高于全球整体市场增速。

我国动力电池行业发展初期，国家政策进行加持，通过补贴推动行业成长。新能源汽车行业被纳入我国战略性新兴产业，政策补贴力度很大，产业发展趋势明确，吸引了大批的企业投入新能源汽车产业链。早期补贴驱动、野蛮成长，随着产业的发展，经历优胜劣汰，劣质产能逐步退出，同时行业内也培育出多家有实力和潜力的企业。随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出，在此背景之下，也为我国动力电池产业的进一步发展提供了更大机遇。

随着技术的进步，近年来动力电池技术水平不断攀升。无模组设计、刀片电池、弹夹电池等系统结构创新技术实现规模化应用，高镍无钴电池、固态/半固态电池等前沿技术取得突破。这些创新都在不断缓解新能源汽车消费者里程焦虑等切实问题。而安全是动力电池产业的生命线。高镍、低钴/无钴、高锰等技术的不断创新和迭代，均是以保证电池安全性能为前提条件。

纵观动力电池行业，竞争能力强的企业大多是那些不断推出中高端新产品的企业，加大研发投入，持续创新，成为动力电池企业保持竞争力的重要砝码。

以行业龙头宁德时代为例，2021年，宁德时代研发投入达到76.91亿元，同比增长115.48%，占公司总营收的5.9%。公司研发人员达到1万人，同比增长80.24%，其中，5793人是30岁以下的年轻研发力量。创新能力的增强，加快了新产品的推出速度。6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可实现整车1000公里续航，预计于2023年量产上市。受此利好消息影响，当日，宁德时代股票大涨近6%，收盘报536.97元/股，市值达到1.25万亿元。6月25日，在重庆车展上，宁德时代董事长曾毓群称，除全固态电池、半固态电池外，宁德时代还在研发新的凝聚态电池。此前，宁德时代有关人士指出，今年至少召开4场发布会，介绍商业模式、电池结构、化学体系等方面的创新。

据统计，宁德时代的市占率已经连续两年在50%以上，成为中国动力电池界的“扛把子”，被誉为“宁王”。不过，随着行业发展，“宁王”的地位亦被撼动，今年前5个月，宁德时代动力电池装车量市占比跌至47.05%，相比去年市占率（52.1%）下滑了超5个百分点。紧随其后的比亚迪今年前5个月市占率提升至22.58%，相比去年市占率（16.2%）上升了6.38个百分点。今年4月，比亚迪还凭借“刀片电池”在磷酸铁锂电池市占率方面反超宁德时代。此外，随着比亚迪新能源汽车竞争力的提升，6月中旬，比亚迪市值突破万亿。一时间，比亚迪“迪王”抢占了不少媒体的头条。

2、行业扩产不断，产能聚集于三大地区

据统计，2021年至今，包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达等多家一二线动力电池企业，都宣布了新的扩产计划，已确定的规划新增产能超过1000GWh。到2025年，根据上述8家企业规划的产能，将超过3000GWh。

基于动力电池市场不断增长的需求以及未来巨大的发展空间，以“宁王”“迪王”等为代表的动力电池厂商持续加码产能，在不同地区布局生产基地。自2021年以来，宁德时代除了原有的宁德、溧阳、宜宾等基地扩产之外，新建了上海、厦门、肇庆、宜春、贵安5个基地。弗迪电池在原有的惠州、深圳、西宁、重庆、西安等基地的基础上，也有不少新动作，目前已公布的生产基地规划达到16个。
据统计，中国动力电池产能主要集中在华东、华中以及西南地区。华东地区的江苏省、福建省、浙江省动力电池产能布局较多。尤其是江苏省和福建省现有产能分别在150GWh和140GWh左右。在浙江、江西以及山东3省份，也有不少企业进行了产能布局。华中地区产能布局较多的省份有湖北、湖南、河南3省。其中，宁德时代、亿纬锂能主要布局在湖北省，比亚迪主要布局在湖南省。湖北、湖南两地产能分别在20GWh、15GWh左右。西南地区产能主要分布在四川省、重庆市、贵州省以及云南省。宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航、欣旺达等企业在四川省布局较多，比亚迪则在重庆市及贵州省有较多产能布局，亿纬锂能在云南省有产能布局。
有分析认为，从行业企业投资布局来看，未来动力电池产能仍将集中于华东、华中、西南地区，且集中度将进一步提升。

3、动力电池产业仍有许多问题要面对

我国动力电池产业发展取得了积极进展，但也面临一些问题和挑战。比如动力电池的关键技术研发、安全问题、回收利用问题、上游原材料短缺等等。

首先，动力电池行业是一个技术密集型、资金密集性、规模效益型很明显的产业。在技术方面，企业需要全面、快速、持续地保持新技术开发，强化自身核心竞争力。目前，动力电池行业在新兴材料、新体系电池研发投入方面仍显不足，核心技术专利缺乏，成套自动化装备水平仍需提高，动力电池产品一致性、可靠性也需要提升。

其次，关于产品安全性问题。动力电池产品的质量管理不能忽视，这也是消费者对于安全方面重点关注的一个问题。针对安全性问题，需通过提高产品质量及安全性能去解决。从原材料到生产到成品，到后续的售后服务以及电池使用安全的监控系统，都需要把质量管理做到极致。

再次，动力电池回收利用管理体系有待完善。动力电池行业在废旧动力电池分选重组、性能评价、拆解处理等方面缺乏技术支撑，目前在动力电池回收方面成熟可推广的商业模式尚未形成。

最后，随着动力电池规模化发展，动力电池企业面临降本增效问题。尤其是近几年原材料价格持续走高，给企业带来了很大的成本压力。企业需要在极简制造、极限制造以及智能制造上下功夫，提升生产效率，降低生产成本。

另外，上游材料短缺也成为一种制约因素。国内镍钴都是稀缺资源，国内探明钴资源储量占全球总储量1.14%，对外依存度高，钴资源的短缺直接制约我国高比能量动力电池的发展。

我国动力电池产业的发展任重而道远，既有机遇也有挑战。未来，整个行业需要在技术、成本、质量、安全、政策以及可持续发展等多方面进行优化，增强核心竞争力，为整个产业的健康发展提供保障。

参考来源：

1、动力电池加码创新动力未来发展空间巨大.经济参考报

2、竞逐万亿市场风口动力电池企业加速跑马圈地.中国经营报

3、五年产能增十倍：两强领跑中国动力电池扩张大时代.21世纪经济报道

4、GGII：2022年中国动力电池企业产能分布“图谱”.高工锂电网

5、欣旺达梁锐:“五全”战略提升动力电池企业综合竞争力.亿欧网

6、动力电池面临新挑战.中国能源报

注：图片非商业用途，存在侵权告知删除！

本文地址：http://libattery.net/news/details87.html