1月30日,湖南裕能开启申购,发行价格为23.77元/股,申购上限为2.65万股,市盈率15.2倍,属于深交所创业板,中信建投证券为其独家保荐人。
湖南裕能是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车、储能领域等。
根据高工锂电数据,公司2021年在国内磷酸铁锂正极材料领域的市场占有率为25%,磷酸铁锂出货量排名第一。公司开发的磷酸铁锂产品具有高能量密度、高稳定性、长循环寿命、低温性能优异等优点。公司已成为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、赣锋锂电、瑞浦能源、宁德新能源、南都电源、中兴派能、鹏辉能源等众多知名锂电池企业的供应商。
据了解,湖南裕能募集资金扣除发行费用后拟用于以下列项目:
新能源汽车和储能行业快速发展,叠加磷酸铁锂电池在动力电池中应用占比提升、政府对相关产业的各项支持和补贴政策等因素,磷酸铁锂市场需求持续大幅增长,湖南裕能现有磷酸铁锂产能无法满足未来的市场需求,因此相应进行扩产布局。除本次发行募投项目外,公司在湖南、贵州、云南新建/扩建磷酸铁锂产能,并配套建设磷酸铁产能,截至2022年6月30日,公司已建成产线设计年产能合计为34.30万吨。根据公司截至2022年6月30日的产能规划,新增产能将在2022年至2025年逐步释放,全部建成后公司磷酸铁锂总设计年产能将达到89.30万吨。
值得关注的是,湖南裕能产品的下游行业锂离子电池产业的市场集中度较高。根据高工锂电统计,报告期内,国内前五大动力锂电池厂商的市场占有率分别为80.3%、83.5%、82.4%和88.2%;其中,排名前两位的宁德时代和比亚迪的市场占有率合计分别达到69.1%、61.9%、69.9%和72.9%。受市场竞争格局的影响,公司销售客户集中度较高:报告期内,公司前五大客户的销售收入占公司整体销售收入的比重均超过95%,其中,对宁德时代与比亚迪的合计销售收入占比分别达到93.18%、91.12%、95.43%和84.18%。
财务方面,于2019年度、2020年度及2021年度,公司实现营业收入分别约为5.84亿元、9.56亿元、70.68亿元。公司净利润分别约为5525.5万元、3916.65万元、11.84亿元人民币。
需要注意的是,招股书提示需要注意原材料价格波动的风险。报告期内,公司直接材料占主营业务成本的比例均超过70%,是成本的主要构成部分。报告期内,无水磷酸铁、碳酸锂及磷酸的合计采购额约占公司采购总额的比例超过80%。
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