盘点2022年锂电行业关键词

大扩产与大化工

行业数据显示，主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩。其中负极材料到2025年的规划总产能相当于当年预计需求的5倍，磷酸铁锂为4倍，电解液、6F、VC、PVDF、铜箔均是2倍余，隔膜约1.5倍。

缘由是，随着全球汽车电动化与能源体系变革的加速推进，锂电池需求在爆发性增长。由此带来的大扩产，必然会导致锂电材料快速出现供过于求的局面。

例如负极材料，2022年基本上每次扩产都是10万吨/年以上的规划落地。这一方面需要大化工的精细化制造，才能给终端客户提供高品质的供给。

保供到降本

今年上半年对于锂电材料而言，市场还处在供不应求的状态，保供依旧是行业口号。可到了下半年，供求关系就发生了逆转，尤其是到第四季度，愈加明显。

这一方面的表现是锂电材料的产量爬坡到了高峰之后，开始动力不足，不再继续猛涨。另一方面客户的降本呼声此起彼伏，并且终端车厂的销售不再缺货。

锂电材料行业早已完成工业品的蜕变，市场更多以低成本生产，提升性价比为主。

海外布局

2022年，头部电池厂如宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、蜂巢能源、孚能科技、中创新航等，纷纷在大举海外建厂、捆绑客户、抢夺订单。

据有关行业数据统计，中国动力电池企业已建成、在建以及规划建设的海外工厂累计产能已超过300GWh，超过2021年全球动力电池总装机量。

毕竟，随着海外市场规模的不断扩大，国产电池通过海运等方式运送到海外市场不再是最经济的方式，在海外建厂已经迫在眉睫。

另外，像欧美各国出于对本土产业链的保护及本土化要求，纷纷规定部分境外企业采购链中65%的价值要本土采购。这也意味着建厂是拓展海外市场的必经之路。

美国IRA法案

2022年8月7日，美国国会参议院投票通过《通胀削减法案》（IRA法案），规定对符合特点条件的新能源汽车给予最高7500美元/辆的税收减免。

该法案可以说是2022年关键的海外政策之一，吸引了行业众多目光去研究。缘由是3750美元的补贴，针对关键矿物产地，必须为美国与其自由贸易国家（澳大利亚、加拿大、墨西哥、智利等20个国家）。

整体来看，即使美国与其自由贸易国家的锂矿等资源储量和产量丰富。2021年这些地区的锂矿储量和产量全球占比都超过70%，镍钴资源储量占比超过20%但产量占比不足20%。

但就锂电池材料产业而言，全球镍钴资源大部分供应量还是来自于非美国自由贸易国家；而石墨资源储量占比更低，供应也是如此。

对于国内的锂电材料产业链，美国的IRA法案落地还需要时间，理论上是限制企业自由的参与补贴市场。

不过，企业的生存取决于市场。

美国的IRA法案，只会刺激国内锂电材料产业链进一步产业升级，打造更强的成本和性能竞争优势。

石墨化过剩

石墨化是2021年到2022年上半年负极材料价格上涨的主要驱动力。如今随着石墨化新建产能逐渐投产，石墨化供需关系已经扭转，由紧平衡转向过剩。

石墨化的价格走势反映了市场的供需情况。行业数据显示，2022年9月石墨化价格环比下降9%。随着产能释放，下行速度快于以往，11月份均价已相较7月高位下降约7000元/吨。

就目前石墨化价格（主流价格在1.5万元-2万元）而言，仍有较大下调空间。同时，2023年仍将有较多新增石墨化产能投产，因此石墨化价格将持续走低，有可能降至行业盈亏平衡线。

钠电池

2022年新能源行业最受市场关注的名词之一就是钠电池。

钠电作为新能源行业的另一条赛道，钠电池在成本、性能、安全性、可靠性等多维度都具有较大优势。

有行业数据预测，2023年钠电装机规模达到10GWh，到2025年就可以达到100GWh。这对应于构成钠电池的正负极材料，意味着短短2年内，要实现10倍增长。

整体看，钠电发展离不开全产业链和供应链的拓展。这里面主要是品质的管控，毕竟锂电发展已经到车规级的要求，而钠电离装车还有点距离（23年就会出现A00车型）。

除此之外，就是供应端产能的保证。毕竟在市场需求暴增的关口，能否有足够的产能去向市场证明，至关重要。

招标集采

招标集采是2022年终端电池和锂电池材料产业链采购的关键词。

一方面，本田中国与东风集团、广州集团联合成立合资新公司，并由新公司统一从宁德时代处集中采购动力电池。另一方面像宁德时代、比亚迪等一线电池企业纷纷开启集中采购和招投标，改变过往签订长订单协议采购的模式。

集中采购和招投标，本质上就是通过大的订单量，让供应商充分发挥规模优势。这确实可以让企业自身，花更少的钱去购买更多和更好的原材料。

不过对于供应商而言，显然更考验降本和统筹规划的能力。未来，身处竞争之中的企业，谁可以通过节约客户成本和时间，贡献更多的价值，才可以获得更多增长。

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