交易金额近530亿！44起并购案例看2022年电池新能源行业新局

在双碳目标持续快速推进下，电池新能源产业发展驶入快车道，并加速前行。据电池网不完全统计，2022年，整个电池新能源产业链投资扩产项目共计419个，有361个项目公布投资金额，投资总额逾2万亿元。在这361个项目中，301个项目投资额超10亿元，占比逾8成，其中，78个项目投资额超100亿元。

在新项目不断签约落地的同时，开工投产也在加速进行。电池网不完全统计下，2022年，电池新能源产业开工项目就多达176个，总投资金额约1.09万亿元；投产项目81个，总投资金额逾2156.81亿元。

项目如火如荼进行为接连不断的订单提供了有力支撑。同样在电池网不完全统计下，2022年，包括锂电池、锂电原材料、正负极材料、铜箔、铝箔、锂电设备等在内的相关新公布订单已达142笔。

从上述三方面来看，2022年，整个电池新能源产业已处于快速扩张期，与此同时，产业发展与重塑也在加速演进。

电池网根据上市公司公告及公开报道，梳理了2022年电池新能源领域并购、入股相关案例，在不完全统计下，公布了交易金额、且交易金额逾亿元的案例有44个，涉及交易金额总计约529.73亿元（由于大部分交易还在进行中，因此交易金额为预估值，下同），标的业务涉及新能源汽车、锂电池、正极材料、负极材料、六氟磷酸锂、电池结构件、上游锂盐及矿产资源等领域。

观察电池新能源产业2022年并购、入股相关案例，可以看出，公司布局呈现出持续加码、扩大业务；延伸触手、加速入局；资产重组、转型升级；入股绑定、降本稳供；革故鼎新、聚焦锂电等特点。

持续加码、扩大业务。在新能源大发展背景下，已置身电池产业洪流并从中受益的企业大多会选择持续加码、扩大业务来抢占市场、进一步获取更多收益。从统计在内的44个并购、入股案例来看，2022年前三季度净赚近148亿的赣锋锂业就选择通过收购Lithea公司100%股份来持续加码锂矿资源，出手阔绰约9.62亿美元，换算成人民币约64.48亿元；在2021年角逐锂矿资源后的紫金矿业，2022年，也先后宣布48.97亿元收购西藏拉果错锂盐湖70%股权，18亿元收购厚道矿业71.1391%股权，两次出手总金额近67亿元；同样，雅化集团2022年也两次出手锂矿资源，总金额换算成人民币约15.95亿元……

除了上游资源，下游新能源车企也在持续加码。2022年12月2日，长安汽车公告，拟13.32亿元收购长安新能源10.34%股权，持股比例增至51%，长安新能源将并表长安汽车，同时，基于长安新能源2022年6月30日的财务信息推算，交易完成后预计将增加公司净利润约35亿元，具体以公司年报审计师的审计结果为准……

延伸触手、加速入局。2022年，电池新能源产业“前辈”持续加码的同时，不少企业也开始延伸业务触手，通过并购、入股快速入局，寻求新的业绩增长点。2022年2月11日，重要“果链”公司立讯精密宣布造车，以100.54亿元人民币购买奇瑞控股19.88%股权、奇瑞股份7.87%股权和奇瑞新能源6.24%股权，其表示，公司充分借助奇瑞集团在新能源整车领域的深厚技术沉淀和终端品牌资源，动态入局、快速提升公司作为Tier1厂商的核心零部件综合能力；同年8月9日，主要从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务的福鞍股份公告，公司拟收购天全福鞍100%股权，交易对价为36亿元，交易完成后，天全福鞍将成为公司的全资子公司，公司主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。值得一提的是，天全福鞍服务于贝特瑞、杉杉股份、凯金能源、翔丰华、中科电气等国内主要的负极材料厂商，并且已与贝特瑞、凯金能源签署了长期合作协议，未来发展前景广阔；10月27日，主营煤炭贸易业务和医疗服务业务的*ST未来公告，拟33.6亿元收购瑞福锂业70%股权，其表示，在保持现有业务的同时，通过外延式并购，切入发展速度更快、市场空间更大的锂盐行业，能够进一步扩大上市公司的发展空间，为股东带来更好的投资回报……

资产重组、转型升级。值得一提的是，通过并购重组实现资产重整、加快转型升级，也是2022年企业并购、入股的一大特点。以索通发展为例，2022年5月16日，公司披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买薛永、三顺投资、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文合计持有的欣源股份94.9777%股份。此次交易前，公司主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售，交易完成后，将扩大在锂电负极领域的布局，实现“预焙阳极+锂电负极”的战略规划。

此外，还有猎豹汽车重整方案出炉，威马将从技术和渠道方面支持；美利云拟向天津力神发行股份，收购其两家锂电池业务公司；“天价锂矿”斯诺威争夺大战再生变，宁德时代半路杀入等等。

入股绑定、降本稳供。2022年，锂电产业扩张提速，对于电池企业和新能源整车厂来说，如何保供稳链，降本提效是绕不开的话题。为缓解尴尬境地，以宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源为核心的电池企业频频向材料企业抛出橄榄枝，通过并购入股等多种方式持续锁定上游供应。从统计在内的44个案例来看，比亚迪通过近20亿元入股盛新锂能，保障原料供应；蜂巢能源以1.2亿元收购永衫锂业10%股权，稳定锂盐供应；宁德时代则宣布以2.8亿元购买中科星城35%股权、5亿元收购永太高新25%股权的方式获取负极材料和六氟磷酸锂；蔚来、理想、小鹏、上汽、广汽、东风等车企共同以24.3亿元入股欣旺达汽车电池来确保电池不慌……

革故鼎新、聚焦锂电。在梳理2022年并购、入股案例的同时，电池网发现，为聚焦电池新能源产业，不少上市公司也开始剥离部分资产与业务。例如，南都电源公告，公司拟将从事民用铅酸电池业务的参股公司华宇新能源30%股权转让给雅迪集团，交易作价为13,350万元，交易完成后，公司将不再持有华宇新能源股权；支持锂盐及钼产品业务发展，吉翔股份拟5.8亿元出售西沙德盖钼业；雄韬股份拟2.52亿元剥离亏损资产，聚焦新能源业务发展；易成新能拟将控股子公司三基炭素49%股权全部转让给河南平煤神马资产管理有限公司，交易完成后，公司不再持有三基炭素任何股权，资料显示，虽然三基炭素主营炭素与石墨制品生产，但是根据退城进园政策要求，生产经营已停止运行，亏损严重，本次转让是易成新能基于战略规划调整所作出的决定，符合公司长期发展战略……

结语：

其实，在2022年，电池新能源领域并购、入股相关案例远不止上表所列，部分交易金额未公布或低于1亿元，或者存在较大不确定性的案例未统计在内，例如上汽集团领投青山实业旗下瑞浦能源的产业轮融资；*ST银亿拟不超4亿元参与知豆汽车重整；振华股份3120万元收购首能科技51%股权，进军电解液领域；科陆电子拟挂牌转让车电网27%股权，引入战略投资者；康隆达拟收购碳酸锂生产商天成锂业17.67%股权；赣锋锂业接盘碳酸锂生产商天元锂电100%股权…………

并购、入股只是产业发展的一个缩影，整体来看，电池新能源行业格局在大发展的洪流中加速重构，置身其中的企业能否在快车上站稳脚跟、永续发展，最终还是要落到自身产品力和创新力上面，因为，只有一个拥有优质产品、核心技术的企业才会持续得到市场的肯定，获得更多的发展可能。

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