2022年中国动力电池报告

动力电池总产量 545.9GWh

动力电池安装量 294.6GWh

动力电池出口量 68.1GWh

新能源汽车出口67.9万辆，按照60kWh估算，大概在40GWh，最终呈现的结果如下：

图1.2022年中国产电池的流向

当然我们最大的疑问还是：这多出来的183GWh动力电池到底去哪里了。

按创新联盟9月报告：1-9月统计的时候，就已经90GWh；但是在12月的报告，1-12月的量又回到了68.1GWh。关于这个数据，我们觉得，从运输的难度还有各种数据来看，其实后者的68.1GWh更可疑一些。

图2.12月的电池产量分解

不同的量解析

在这里疑问最大的就是这个出口数据，我认为数据是存在漏洞的，至少这么看这个数据不具备可信度。11月单月都有22GWh，Q3的量是10.7GWh，Q4出口了46.7GWh，这样算下来上半年只有10+GWh的出口。

图3.每个月动力电池出口数据的回顾

●产量：

12月动力电池产量共计52.5GWh，环比下降15.8%，这个还是在意料之中的。2022年动力电池累计产量545.9GWh，这个数据确实很高了。朱校长认为：9月开始60GWh的产量，有很大一部份是为了出口的，叠加年底为了补贴退坡的政策冲量，两个强需求使得国内的电池量一下子上去了。而12月的下降主要是因为对明年市场的观望。

图4.主要国内企业的情况

12月动力电池装车量36.1GWh，这个数据还是一直涨的，三元11.4GWh，目前占比只有31.6%，同比只增长了3.3%，确实国内使用三元几乎没有新的应用场景。对比磷酸铁锂24.7GWh，占68.3%（近7成），同比增长64.0%，环比增长6.9%。全年中国电动汽车消耗了294.6GWh,，三元110.4GWh，占总装车量37.5%，同比增长48.6%；磷酸铁锂电池183.8GWh,占62.4%，累计同比增长130.2%。

关于这点，朱校长是认为磷酸铁锂在2023年肯定要往80%来看，碳酸锂的下跌对于铁锂效果更直接，围绕成本的需求现在是压倒一切的。

图5.动力电池装机量

在这个294GWh里面，261GWh都是乘用车使用的，客车只用了11GWh，专用车使用了21.4GWh。

供应商的数据变化

从供应商格局来看，宁德从总量来看是在快速扩张的——142GWh的量真的是非常大；比亚迪大约有69.1GWh。目前超过10GWh的还有中航和国轩，在这里为什么会出现这种情况呢，我们认为：

◎原材料成本的高企，使得电池企业的空间进一步被压缩，制造环节所能附加的价值在原料高的情况下，规模就限制了议价能力。

◎部份企业，开始从动力电池这种价格高敏感的产品往储能早走了一步，这也使得部份电池企业主动放弃了这块市场。

◎二线电池企业由于成本压力，也是战略性和几家车企做长期协作，保价和保量。

图6.中国的动力电池供应格局

如果把上面的格局通过铁锂和三元分开，在磷酸铁锂方面宁德和比亚迪的差距开始缩小了，目前在三元这块宁德还保持独孤求败的地步。所以从2023年来看，随着更多企业进入磷酸铁锂领域制造，2023年之后的电池格局更值得关注。

图7.2022年动力电池格局

小结：本篇还是主要围绕量，从成本和价格来看，今年2022年的电池需求暴增使得碳酸锂出现结构性短缺。随着2023年电池的增长放缓，碳酸锂从回收、盐湖和各种渠道的开采，是有希望往下降的。但是动力电池像2022年这么快速增长的机会，应该不会复现了。我们将会从量和价格两方面来跟踪，我们将会找时间从价格层面也做一次回顾。

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