20笔动力电池订单洞悉新周期产业“演化”

回溯2022年，新能源汽车及动力电池产业保持了韧性、强劲增长。

市场端，国内新能源汽车逆势增长，销量突破670万辆，市场渗透率加速向30%迈进。

供给端，2022年国内动力电池预计出货量超480GWh。与此同时，头部动力电池企业产能吃紧，持续产能扩张宣示市场话语权。

高工锂电据不完全统计显示，2022年，动力及储能电池开工项目达45个，总产能规划超1.2TWh，规划投资超4400亿元；而动力电池竣工投产的项目也达到16个。

产能加速扩张与释放背后，主要来自下游车企递出的大手笔订单与广阔的市场预期前景。高工锂电根据公开信息整理，2022年动力电池企业公开获取的车企订单信息达20个，涉及国内海外乘用车和商用车市场，产品供应类型覆盖BEV、PHEV、HEV等。

通过复盘梳理2022年动力电池订单，对于新周期动力电池市场的演化趋势也可一窥端倪。

一、头部动力电池企业“抢签”国际长单，供货数量和订单金额明显增大。

在新一轮国际电池订单争夺中，多家中国电池企业获得了国际车企的供货长单，供货周期长达5-10年，供货数量达数十GWh甚至上百GWh，订单金额持续增多，最高达数百亿元人民币。

其中，宁德时代拿下本田123GWh电池订单，成为宝马百亿欧元大圆柱电池订单供应商之一，并与福特、日本大发等签订合作协议；亿纬动力同样收到宝马大圆柱电池定点信；中创新航与BMZ集团达成战略合作；远景动力也斩获了奔驰、宝马、马自达等订单。

从市场趋势来看，近两年国内新能源汽车产业高速发展，产销量站上更高起点，叠加补贴退坡、后疫情时代消费欲望及能力等一系列因素影响，国内新能源汽车销量增速相较前两年将有所放缓。反观国际，能源的加速转型，加上补贴政策红利驱动，将催生出更大的动力电池消纳市场。

抢先签订国际长单有利于动力电池企业提前锁定市场份额，为中国动力电池企业产品规格国际化、产能本土化落地、服务体系全球化打下牢靠根基。

二、动力电池企业开启多元化客户深度绑定，创新产品产能加速释放。

随着订单签订落地，多家动力电池企业频繁发布的创新产品也将陆续应用到新车型上，赋能新能源汽车新品品质、性能升维。

以中创新航为例，其新一代的OS产品产线将于2023年1月份开始陆续投产。合肥第一条OS产线目前已经完成设备制造，江门产线已完成厂房封顶，预计四月份下线。明年4月，多家客户多款装配OS产品的车型将陆续上市。

蜂巢能源也宣布其短刀片电池已与欧拉闪电猫、集度汽车、自由家、小鹏汽车、光束汽车等品牌客户已全面展开合作。

三、电池新势力强势崛起，斩获车企大额订单能力增强。

从一系列车企订单来看，巨额订单并非只集中在头部电池企业手中，电池新势力也获得了多个车企的订单。

其中，瑞浦兰钧能源获上汽定点通知书，定点产品为磷酸铁锂电池，主要适用于PHEV领域。欣旺达汽车电池陆续收到上汽集团、上汽大通、沃尔沃等车企订单；达志科技连续收到恒天领锐、北京汽车制造厂、金派克、科易新动力等车企订单。

可以看到，一方面，车企对于维稳动力电池供应需求更加急迫性，通过签署多元化电池供应商，在提前锁定优质供货产能的同时，增加与一供的价格谈判筹码。

另一方面，动力电池新势力正在强力崛起，以蜂巢能源、瑞浦兰钧为代表的电池企业已经跻身国内动力电池装机量TOP10，这些企业无论在市场定位、客户绑定、产品技术路线等各个维度上都找到了适合自身特色的发展路径。

四、2023-2025年将成中国动力电池企业海外交付的关键年。

2023-2025年，欧洲将进入新能源产业升级的快速发展阶段，这也意味着，这一阶段将成为动力电池企业交付关键年，为长单的持续供应打下良好支撑。

行业颇为关注的IRA法案落地，有望进一步刺激美国新能源车销量、渗透率有望进入快速提升阶段，拉动锂电池及材料需求增长，考虑到需求提振与本土化供应孱弱，短期内仍依赖中国企业进口。

对于动力电池企业而言，保障材料供应的稳定性与优先性，同时在产业链生态布局上获得更多主动权，将有利于动力电池企业在市场交付过程中取得更大的优势地位。

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