勃姆石、氧化铝等新能源锂电池隔膜功能材料市场概况

我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域，可归为主要三类：储能、消费及动力锂电池。随着我国新能源汽车规模的扩大，预计未来我国电动汽车对锂离子电池需求比例将会进一步提高。以具有代表性的动力锂电池为例。

全球正在经历从传统燃油车向新能源车的转换。根据 Canalys 数据，2020年全球乘用车销量达到 6,675 万辆，同比下滑 14%，而电动汽车销量却同比增长 39%至 310 万辆，2021 年全球电动汽车的销量达 650 万辆，同比增长 109%，占全部乘用车销量的 9%。2028 年全球乘用车的销量将增加到 7,486 万辆，电动汽车的销量将增加到 3,000 万辆；到 2030 年全球乘用车销量将达到 7,283 万辆，全球电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。

中国仍是全球最大的汽车市场。根据 Canalys 数据，2020 年中国乘用车销量 2,013 万辆，占全球汽车总销量的 30%以上，2021年中国乘用车将达到 2,124万辆，2030 年中国乘用车将达到 2,535 万辆。电动车方面，2021 年中国销量为320 万辆，占全球电动车销售量的 50%。

2021 年，在政策推动及疫情好转等双重影响下，中国新能源汽车产销量大幅增长，2021 年 1-11 月，我国新能源汽车产量以突破 300 万辆，达到 302.3 万辆，同比增速高达 127.8%；截至 11 月底，新能源汽车销量累计达 299 万辆，合理估计 2021 年全年已突破 300 万辆。

根据中国汽车工业协会数据，2021 年，新能源汽车市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。总体来看，新能源汽车作为国家战略性新兴产业的地位依旧会长期保持不变，尤其是在 2020 年 11 月，国务院发布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，其中明确提出到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。

锂电池内部采用螺旋绕制结构，需用非常精细且渗透性强的隔膜材料隔离正、负极。作为锂电池四大关键材料之一，隔膜技术含量较高，成本约占锂离子电池成本的 10%-20%，毛利率可达 50%-60%，是四大主要材料中毛利率最高产品。

根据华经产业研究院数据显示，2017-2020 年中国锂电池隔膜行业市场规模呈现下降趋势，到 2020 年中国锂电池隔膜行业市场规模下降至 35 亿元。其中2019 年市场规模下降的主要原因是锂电隔膜国产化比例大幅提升，加之企业产能规模化效应提升，导致隔膜成本进一步下降，价格下降，2020 年是由于受到新冠疫情的影响。随着新冠疫情得到控制以及隔膜出货量的上升，未来我国锂电池隔膜行业市场规模将逐渐回升，预计到 2022 年将达到 46 亿元的水平。

资料来源：华经产业研究院及其他公开资料整理

由于勃姆石、氧化铝等陶瓷涂覆颗粒较难被直接涂覆在锂电池隔膜上，锂电池生产商、锂电池隔膜生产商一般会制备成无机浆料进行涂覆。无机涂覆浆料的主要成分包括：陶瓷涂覆颗粒、树脂材料和水，其中陶瓷涂覆颗粒即为勃姆石或氧化铝粉体材料。

GGII 数据显示，2021 年涂覆膜占隔膜出货量比例超 45%（含第三方涂覆），预计 2022 年有望超 65%。《中国锂离子电池隔膜行业白皮书（2020 年）》显示，2019年，用于隔膜涂覆的无机材料出货量 1.4 万吨，其中氧化铝材料 0.8万吨，勃姆石材料 0.6 万吨。以勃姆石材料为例，根据高工产业研究院预计，2019 年我国锂电池用勃姆石需求量为 0.66 万吨，2025 年需求量为 4.46 万吨，2019 年至 2025 年复合增长率达到 37.49%。

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