锂电池出海建厂咋样了？齐发力：规划产能已超366.5GWh

近日，宁德时代（300750）位于德国图林根州的首个海外工厂如期实现锂离子电池电芯的量产，标志着宁德时代的全球步伐实现里程碑意义的突破。该工厂于2019年开工建设，计划总投资18亿欧元，规划产能14GWh。首批电芯由G2厂房的第一条电芯产线顺利下仓；其余产线的安装调试正在全力进行，以顺利实现爬坡达产。

宁德时代今年8月还正式宣布拟在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂，规划产能为100GWh，投资金额73.4亿欧元。公司今年4月公告，下属孙公司普勤时代拟与IBI合资印尼电池制造项目，规划投资额16.38亿美元。

此外，12月15日，据外媒，宁德时代和美国福特汽车公司正考虑在美国密歇根州合作建立一家电池工厂，新工厂将为福特电动车型提供磷酸铁锂电池，投资将达数十亿美元。不过，关于这一消息，宁德时代方面还未有回应。

出海建厂齐发力

除了宁德时代，在12月，还有多家国内锂电池企业海外建厂传出新动态：

12月15日，国轩高科（002074）与泰国PTT集团旗下能源解决方案公司Nuovo Plus签订合作协议，双方合资成立泰国新国轩有限公司，专注电池模组及Pack产品的设计、开发、制造、销售和出口，共同探索东盟新能源市场，致力于打造电池出口东盟基地。合资公司初始注册资本为3亿泰铢（约6006万元人民币），其中，新加坡国轩占合资公司49%的股权，Nuovo占合资公司51%的股权。

12月9日，蜂巢能源欧洲公司就其位于萨尔州的霍伊斯韦勒模组PACK工厂项目，与工厂项目组（PBH）正式签署了长期租赁协议（项目采取政府代建，企业长期租赁模式），意味着蜂巢能源德国第一工厂的建设进入新的里程碑，欧洲业务拓展再进一步，也证实了蜂巢能源走向海外的战略正在稳步落地。

12月9日，英国首个超级电池工厂、远景动力桑德兰第二工厂正式开工建设，首期规划年产能12GWh，将于2025年投入运营，预计每年可为全球超过10万辆电动汽车提供高性能、高安全性和零碳的动力电池产品。

12月6日，远景动力正式宣布将在美国南卡罗来纳州佛罗伦萨郡建设动力电池超级工厂，规划年产能30GWh，这也意味着远景动力北美第三座电池超级工厂落地。

国内锂电池企业海外建厂进度汇总

据电池网不完全统计，截至目前，已有包括宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、蔚蓝锂芯、孚能科技、中创新航在内的多家国内锂电池企业官宣在海外建厂，工厂数量达23家（包含电芯、模组PACK工厂），其中，18个工厂公布了规划产能，总计超366.5GWh。

不过，上述工厂中，多数工厂未公布投资金额，并且除了远景动力已有小规模工厂投产，宁德时代德国图林根州工厂已实现产品量产之外，目前多数工厂仍处于落地期，已开建的较少，投产时间不确定性也较高。

除了上表汇总的公司，在国内动力电池装车量TOP15企业中，还有比亚迪、欣旺达、瑞浦兰钧等也曾传出在筹备海外基地铺设的相关消息。

在建电池厂目的地方面，国内企业主要瞄准欧洲及东南亚地区。

电池原材料咨询公司Benchmark Mineral Intelligence（BMI）估计，如果企业宣布的计划能够得以实现，到2031年，欧洲的电池产能将达到1200GWh。其中，有44%来自亚洲公司在欧洲设立的工厂，欧洲本土公司的产能仅占43%。就企业来源地来看，到2031年，中国企业产能居首，在欧洲的产能将达到331GWh，韩国企业以192GWh的产能位居第二；其次是法国企业和瑞典企业、美国企业；随后是德国、挪威、英国企业。

订单支撑是动力

值得注意的是，国内动力电池企业积极谋划出征海外市场的背后，有着充分订单的支撑。

据电池网此前不完全统计，进入2022以来，有宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科、远景动力5家国内电池电池企业宣布获得海外车企动力电池订单，合作签订周期以3-5年为主。其中宁德时代共达成7笔合作，包括日本、韩国、欧洲、美国、越南、泰国等地，引领中国电池企业加速构建国际化供应链。

除此之外，包括比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、欣旺达、孚能科技等国内其它动力电池企业也开始逐渐进入到国际车企供应链，虽然目前在动力电池规模体量上暂不如宁德时代，但出海速度同样非常迅速，且已经获得大量国际车企订单。

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，今年1-9月，我国动力电池出口量共计90.6GWh，其中三元电池出口量26.6GWh，磷酸铁锂电池出口量63.8GWh。

而在10月、11月，我国动力电池出口量分别为14.7GWh、22.6GWh。如果按照12月出口量超20GWh的保守估计，今年我国动力电池出口量有望超150GWh。

目前，我国锂电池企业在全球动力电池市场，长期占据约六成的市场份额。

韩国研究机构SNE Research最新数据显示，2022年1-10月，全球各国注册的电动汽车电池总装车量为390.4GWh，同比增长75.4%。其中，6家中国企业市场占有率达到58.6%，宁德时代以137.7GWh的装机量稳居榜首，同比增速近一倍；比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能装车量分别为51.5GWh、16.3GWh、11.3GWh、6.5GWh和5.1GWh，均呈现了三位数以上的高增长，分别位列全球动力电池装车量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。

除了海外建厂，2022年以来，GDR也已成为中国锂电池企业出海新路径，国轩高科、欣旺达已成为国内首批成功在瑞士发行GDR的中国电池企业；天能股份也在筹划发行“出海”提供了新路径并在瑞交所上市。

结语：减碳大趋势下，全球汽车行业向电动化转型趋势已十分明确，多个国家和地区新能源汽车市场渗透率将进入快速增长期。随着跨国定点交付起量，海外工厂铺设陆续展开，国内动力电池企业海外市占率也将持续提升。

与此同时，海外建厂也将面临诸多挑战，不仅仅有环保与税收政策、用工与用能成本、本地化供应链、基础设施建设、专利纠纷、企业文化与人才管理、社会治安等挑战，还要面对来自已在出海布局方面具备明显优势的日韩电池企业的竞争，以及正在崛起中的欧美本土电池企业的压力。因此，主动“走出去”拓展国际市场已成为中国电池企业的必然选择，但出海建厂亦不可操之过急。

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