碳酸锂价格持续走低，全球动力电池装机量TOP1O中国占6席

锂电池：

本周宁德时代公告与本田中国签订了2024-2030的供货协议；宁德时代与福田汽车合资经营新能源卡车电池租赁业务；欣旺达与宜春市政府签署战略合作协议，预计总投资165亿元，分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目；苹果公司因自动驾驶功能受限，新车或将推迟至2026年发布；明年补贴退出，业界有冲量抢补贴的预期，12月电池环比有点下滑，只有比亚迪产销两旺，其它车企需求一般；在全球动力电池装机量前10排名上，中国占6席，市场份额64%。

正极材料：

磷酸铁锂：本周磷酸价格延续上周的触底回升，重新站上9000元/吨关口，工业一铵随着需求好转再加上成本支撑，价格有进一步调涨预期，磷酸铁生产成本抬升明显，但鉴于近期供应量继续增加，再加上部分企业想提前跟下游正极厂锁定明年供应量主动让利，磷酸铁价格维持弱稳行情；磷酸铁锂方面，近期价格在生产成本下滑及需求走弱带动下有所走弱，但幅度不大。某头部电池厂近期的招标虽然给正极企业带来了较大的订单量，但压价幅度明显，因此各家企业应对策略相差较大，有些企业干脆放弃以价换量带来的订单，有些则基本把自己所有的产量全部拿来中标。另外，头部正极厂普遍反馈某头部电池厂12月份采购量确有下滑，但下滑幅度争议较大。

三元材料：本周三元材料报价弱稳运行，部分型号受原料行情及需求影响小幅回调。从市场层面来看，目前材料企业的开工状态与月初预期基本相同，在生产去库以及传统车市淡季来临之际，下游客户采购订单下放较少，整体需求转淡较为明显，对明年第一季度的预期同样持观望态度；受此影响，镍、钴、锂等主要原料金属行情持续回落，后续仍存下行空间。

三元前驱体：本周三元前驱体报价有所下行。镍原料方面，美联储加息放缓，有色板块走势偏强，叠加澳大利亚Nova镍矿因火灾停产约四周，对镍价有所提振，不过硫酸镍因下游采购需求减弱，短期供给偏富裕，价格震荡走弱；钴原料方面，供需双弱局面下，相关产品价格继续回落。目前在产业链去库及传统淡季叠加影响，上游环节的前驱体预期减量较为明显，海外客户方面需求较为稳定，目前企业基本依照客户提货节奏及长协订单安排生产。

碳酸锂：本周国内碳酸锂价格依旧维持下行走势，贸易商恐慌性抛货情绪重，碳酸锂成交价格相对较低，导致市场出现悲观情绪。截止本周五，市场上工业级碳酸锂主流报价在52.8-53.8万元/吨，较上周价格下降2.8万元/吨，电池级碳酸锂价格在56-57万元/吨，较上周价格下降1.7万元/吨，氢氧化锂（粗颗粒）价格在55.6-56.6万元/吨，较上周价格下降1万元/吨，氢氧化锂（微粉级）价格在56.4-57.4万元/吨，较上周价格下降1.1万元/吨。供应方面，江西地区，此前临时停产的云母冶炼企业已于本周全部复产，但这一轮停产对碳酸锂产量有一定的影响。青海地区，在恶劣天气、天然气限量等不利因素交织叠加下，盐湖进入季节性淡季，厂家持续减产，产量有所下滑，供应紧张局面仍存。从需求来看，下游三元和铁锂厂的采购意愿不高，对原料备库相对谨慎，且意愿采购价格有所下调，多持观望态度，预计短期碳酸锂价格呈现稳中回落态势。

负极材料：

本周，负极材料价格出现实质性松动。头部企业订单量暂稳，但部分中小厂产量有所缩减：因下游终端市场需求欠佳，电池企业清库的意愿强烈，对负极企业压价明显，导致负极材料销售情况走弱，且部分地区因疫情传播较快，生产和运输均受到一定程度影响。原料市场方面：针状焦价格暂稳，但受成本压力影响，企业有推涨的意愿，但实际上涨受阻；低硫焦降价后维稳，主要炼厂价格大稳小动，部分企业价格有所下调；石墨化方面，目前新增石墨化产能大多释放完毕，市场供大于求，导致代工企业谈价话语权较弱，挺价压力大。总的来看，在电池需求走弱，原料端低硫石油焦价格下降，负极石墨化代加工费用下行的综合影响下，负极材料价格出现实质性下跌，跌幅在5%左右，后市走向还要看终端预期情况。

隔膜：

本周下游终端动力市场减产预期加强，对于明年年初的预期持续减弱，行业链减产传导效应逐步体现。动力方面：短期需求下滑幅度不小，季节性叠加碳酸锂高价下的消耗库存成为业内共识。

储能方面：需求仍然保持强势，储能厂商开工率维持较高水平。目前市场除了比亚迪动力以及储能市场方面需求尚可，其余终端市场方面均受到了较大的影响。

排产方面：虽然终端需求转弱，但隔膜厂商对于12月的排产仍然有小幅提升，行业库存水平同步提升。

企业动态方面：恩捷股份成功开发出“三明治”结构的钠离子电池专用功能隔膜，填补了市场空白。

该隔膜由“基膜+无机功能层+有机功能层”组成，能有效提升钠离子电池的循环寿命和倍率性能，同时通过捕获正极材料中锰等过渡金属的溶出，抑制钠枝晶形成，显著提高电池安全性。

电解液：

本周电解液市场需求稳中微降，由于终端新能源汽车需求热度减弱，传统春节淡季提前到来，再加上各地疫情政策持续放开，部分工厂因为工人不能及时到工厂导致开工率降低，本周电解液出货量微减。价格方面，一是因为市场对下游需求预期下调，二是原料端价格持续下跌，本周电解液价格小幅下调。

原料方面，六氟磷酸锂市场产能充足，由于下游需求原因，六氟磷酸锂市场整体出货量微降，为了获得更的订单，六氟厂家纷纷降价，目前市场价格在24.5-25.2万元/吨价格区间。溶剂方面，溶剂市场产能充足，部分大厂开工率超过70%，EC由于新增产能较多，整体开工率50%左右；价格方面，本周溶剂价格微降。添加剂方面，本周添加剂厂家负荷基本稳定，VC、FEC、PS的价格保持稳定。

短期来看，12月份电解液市场表现相对较弱，电池厂家拿货量有所降低，预计12月份电解液市场整体出货量小幅下调。

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