“新兵”涌入高镍前驱体赛道

高镍电池装机渗透率持续提升驱动高镍前驱体赛道扩产提速，并吸引众多企业跨界入局。

8月4日，伟明环保（603568）发布公告称，拟投资开发建设锂电池新材料项目，包含高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套项目，年产20万吨高镍三元正极材料，项目总投资不超过191亿元，公司以自有资金不超过34.5亿元投资该项目。

今年4月，与盛屯矿业、青山控股签署协议成立合资公司开发建设高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套项目。

为推动该项目顺利落地，伟明环保引入欣旺达为该合资公司提供技术和管理支持，后者承诺优先采购合资公司的高镍三元正极产品。

伟明环保主要以特许经营模式从事城市生活垃圾焚烧发电、餐厨、污泥等垃圾处理项目运营业务，是国内领先的生活垃圾焚烧处理企业。

此次联合盛屯矿业、青山控股和欣旺达投建锂电池材料项目，意味着伟明环保将跨界进入锂电池材料行业，新增高镍三元前驱体、高镍三元材料业务，为其打造新的业绩增长引擎。

值得注意的是，除了伟明环保之外，还有其它企业跨界切入高镍三元前驱体赛道。

8月7日，迪生力（603335）发布公告称，全资子公司迪生力新材料拟在江门市新会区建设5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目。项目总投资20亿元。

迪生力主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎，公司于2017年7月投资控股锂电池综合回收利用企业广东威玛新材料，切入新能源行业。

本次投建5万吨/年高镍三元前驱体项目，意味着迪生力将新增高镍三元前驱体业务，延伸其新能源产业链布局。

除此之外，2021年11月，贤丰控股（002141）宣布与贝特瑞、丰盈智投成立合资公司，拟投建年产5万吨高镍三元前驱体生产线。12月，贤丰控股宣布该项目落地宜昌，项目总投资15亿元。

贤丰控股主营业务为微细漆包线业务和兽用疫苗业务，本次投建年产5万吨高镍前驱体项目也是其完善公司业务布局的重要举措。

上述企业跨界布局高镍三元前驱体项目背后，是全球电动化提速带动三元动力电池出货量持续增长，进而对上游高镍三元正极和高镍三元前驱体产生强劲需求。

2021年以来，新能源汽车销量大幅增长驱动三元前驱体赛道进入高景气度，头部电池企业和三元正极企业为保障原料供应稳定和降低采购成本，纷纷签署供货长单锁定上游优质三元前驱体供货产能，多份巨额三元前驱体供货长单接连落地。

目前，包括中伟股份、格林美、华友钴业、芳源环保、邦普循环等企业都斩获了多份三元前驱体供货订单。

其中，仅中伟股份、格林美、华友钴业三家企业自2021年至今签署的三元前驱体供货订单合计已经超过300万吨，供货期限主要集中在2022-2026年，预计后期还将有新的订单落地。

在上述新签订单中，高镍三元前驱体的订单占比大幅提升，表明下游对高镍三元前驱体的市场需求增长明显，高镍前驱体逐步成为三元前驱体市场的供货主力。

为满足下游市场增长需求和进一步提升竞争力，包括中伟股份、格林美、华友钴业、邦普循环、道氏技术、科隆新能源、芳源股份、帕瓦股份等三元前驱体企业都在积极扩充其三元前驱体产能，并加强一体化产业布局，新增产能主要以高镍前驱体为主。

与此同时，包括容百科技、巴莫科技、巴斯夫杉杉、当升科技、振华新材等三元正极头部企业也在加强一体化产业布局，从三元材料向上游三元前驱体、锂镍矿资源延伸，提升其原料自供占比，将对三元前驱体企业业务发展产生一定冲击。

在此情况之下，三元前驱体市场竞争将愈演愈烈，头部企业凭借产能、产品、技术、供应链等竞争优势将在未来竞争中获得更多发展机会，而中小企业以及跨界而来的新进入者将面临严峻的压力和挑战。

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