总投资超200亿！两大锂电项目落户安徽，盈利王者现身？

近日，泰州衡川新能源材料科技有限公司年产30亿平方米锂离子电池湿法隔膜项目成功签约。

该项目位于安徽安庆，总投资110亿元，占地550亩，计划建成12条基膜生产线及配套涂覆产线，项目达产后年产约30亿平方米湿法隔膜，年产值超50亿元。

同日落地的还有国轩动能投资120亿元年产30GWh动力电池产业化项目，项目位于安徽桐城，建成后可形成年产30GWh动力电池的能力，预计2024年投产。

隔膜是动力电池重要组成部分之一，在锂电池备受追捧的时下，其上游原材料也“水涨船高”，原本看似不起眼的隔膜如今却直接影响着锂电池的出货量。

当前下游动力电池需求进入全面爆发期，直接带动对隔膜的需求。相关机构预计，2022国内年锂电池需求量将达到430GWh，对应的隔膜需求达到86亿平。

从头部主要公司来看，隔膜的毛利率显著高于其他材料，上半年恩捷股份膜类产品的毛利率为52.03%，干法龙头星源材质的毛利率为47%。

与此同时，隔膜扩产项目也相继落地，但考虑到隔膜扩产周期相比动力电池厂商要慢1-2年，以目前的全球动力电池厂商的激进扩产计划来看，未来隔膜行业仍将处于供不应求的阶段。

隔膜企业议价能力将有所提升，伴随隔膜出口占比提升，在海内外隔膜价差存下的情况下，多地区隔膜价格呈现上涨态势。业内预计2022年国内隔膜涨价潮将进一步蔓延，2024年之前价格仍将维持高位。

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