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锂价跌破14万关口!新能源产业链的话语权也发生转变

国际金融报 2023-11-24 09:54:39

我的钢铁网数据显示,11月23日,电池级碳酸锂(Li2CO3≥99.5%)最低报价为13.9万元/吨,正式跌破14万关卡,均价报14.1万元/吨,较上一个交易日再度下滑3500元。


作为动力电池的核心原材料,“锂”被誉为“白色石油”,是新能源汽车产业链中不可或缺的一环。近一年来,受供求关系及产能影响,锂价大起大落。


2022年11月,电池级碳酸锂价格高峰值曾达59万元/吨,曾一度导致下游汽车厂商“无奈涨价”。


但是,随着产能扩张和市场情绪降温,碳酸锂价格从今年初开始大幅下滑,二季度有所回温后继续下跌,一年内跌幅超75%,目前已跌至近两年新低。


锂价低位下行,反映到产业链上也不容乐观。截至目前,四季度的电池级碳酸锂价格已延续了三季度的下行趋势,未来是否会继续下跌、何时止跌成为市场关注的重点,或将进一步影响相关企业利润表现。


从短期来看,华泰期货研报指出,期货合约到期时间较长,预计短期内受到宏观情绪及资金影响较大,除此之外,部分贸易商在库存压力之下,欲低价换量,报价大幅走低,但下游需求未见好转,市场观望情绪较浓,仅维持刚需少量采购,新单成交乏量。


从长期来看,中国科学院院士欧阳明高曾于4月份的动力电池大会上表示,“合理的锂价不能太低,如果太低,回收利用和钠离子电池就没有发展空间,每吨10万-20万元这个区间是相对合理的。”


议价话语权移向下游


当前国内动力电池产能过剩,碳酸锂需求相对疲软,供应仍显宽松。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年1-10月,我国动能和储能电池合计产量为661Gwh,销量为557.6Gwh;其中动力电池销量为486Gwh,累计装车量为294.9Gwh。市场普遍认为,未来几年需求基本面不会发生大的变化,新能源汽车将维持在相对稳定的增速,电池级碳酸锂价格也将回归正常。


在供过于求的市场环境中,新能源产业链上中下游公司的话语权也正发生改变。


上游材料厂商的议价权减弱,甚至计划“减产保价”以保障利润空间。据11月媒体报道,某江西云母提锂龙头计划每月减少碳酸锂产量1500吨左右,持续到12月底。市场认为,上游端的减产举措或将对后续价格企稳有一定积极作用。


对动力电池厂商而言,此前一向“高傲”的宁德时代今年也向下游汽车厂商推出优惠政策,其2月推出“锂矿返利”计划,未来三年内,一部分动力电池的碳酸锂以20万元/吨价格结算给汽车厂商。到了第三季度,宁德时代表示,受竞争压力加大影响,在动力电池端对车企客户已有一些返利安排。


对下游新能源汽车厂商而言,碳酸锂价格下跌将减少造车成本,为汽车“价格战”的加码提供更多空间。


蔚来汽车董事长李斌曾表示,碳酸锂价格每变动10万元每吨,会影响蔚来汽车约2个点的毛利率,若降到十几万元每吨的水平,可以(较此前)释放8个点的毛利率。


零跑汽车董事长朱江明也称,碳酸锂价格每降低10万元/吨,电池的每度电成本将会下降50元,一个50kWh的电池包成本将下降2500元左右,“很多车企降价应该也考虑到了未来原材料价格还将继续下跌”。


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