赣锋锂业拟10亿元增资马里锂业 获得Goulamina项目控股权

9月7日，江西赣锋锂业集团股份有限公司公告，同意由公司全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）以认购新股的方式对Mali Lithium B.V.增资不超过1.38 亿美元（约合9.93亿元），用于Goulamina项目后续的项目建设和资本支出，增资完成后，赣锋国际将持有Mali Lithium B.V. （马里锂业）55%股权，从而间接持有 Goulamina 项目 55%权益。本次增资将替换原投资方案。本次增资完成后，公司将取得Mali Lithium B.V.的控制权，并将其纳入合并报表范围。

此前，赣锋锂业于2023 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于公司或公司子公司认购澳大利亚 Leo Lithium Limited（以下简称“Leo Lithium”）公司定增股份涉及矿业权投资的议案》，同意公司或子公司以每股0.81 澳元价格认购澳大利亚Leo Lithium 所增发不超过总股本9.9%股权，合计交易金额 1.0611 亿澳元（以下简称“原投资方案”）。

本次与Leo Lithium Limited签署的《关于Goulamina项目的合作协议》（以下简称“合作协议”）将替换2023 年 5 月份与Leo Lithium 签署的股权认购原投资方案。

Mali Lithium B.V.是由Leo Lithium 和赣锋国际共同出资在荷兰注册成立，RSIN:863017149,注册地址为 Amstelveenseweg 760，1081JK阿姆斯特丹，注册时间为 2022 年3 月，注册资本为1,000 美元。主营业务是矿产资源投资与贸易。

Goulamina 锂辉石项目采矿权有位于马里南部地区，目前持有1个采矿许可证，矿区面积100 平公里，取得日为2019年 8 月 23 日，有效期 30 年。该矿业权于2022 年 3 月 24 日由 Firefinch 转让至Lithium du Mali SA（以下简称“LMSA”），本次矿权转让由马里矿业部审批。该矿主要产品为锂辉石，主要作为基础锂盐产品（工业级/电池级碳酸锂、工业级/电池级氯化锂、工业级/电池级氢氧化锂等）的原材料，通过直接或间接地为生产基础锂盐产品的企业供应原材料而完成产品的销售。

根据赣锋锂业与Leo Lithium 共同签署的《合作协议》，对于Goulamina 项目一期、二期锂辉石包销安排保持不变。赣锋锂业将享有Goulamina 项目一期年化50.6 万吨锂辉石精矿产能最高100%包销权（若公司直接提供财务资助或协助 Lithium du Mali SA 获得第三方银行或其他金融机构提供的债务资金，则享有 Goulamina 项目一期锂辉石产量 100%包销权）；对于 Goulamina 项目二期年化50万吨锂辉石精矿产能，赣锋锂业将拥有70%的包销权。对于Goulamina 项目第三阶段扩建锂辉石产量，赣锋锂业与Leo Lithium 按照双方对项目的权益比例享有包销权，即公司将享有Goulamina项目三期 55%包销权。

公告披露，Goulamina项目一期年产50.6 万吨锂辉石精矿产能建设正在进行中，项目一期计划2024 年投产。Goulamina项目正在与马里政府商讨将DSO 锂原矿从马里出口到中国的方案，该方案尚需要马里政府审批，存在一定不确定性。根据马里矿业相关法律，马里政府将免费获得马里国内采矿企业10%的股权，且有权以现金等形式收购该采矿企业额外不超过10%的股权。若马里政府决定行权，将在 Lithium du Mali SA 公司层面持有不超过 20%股权，具体持股比例将以马里政府的行权情况而定，行权时间预计将在项目正式投产前。

赣锋锂业表示，本次交易旨在更好帮助推动Goulamina 锂辉石矿项目的开发建设。相较于原投资方案，本次交易方案更能确保公司的投资金额顺利用于Goulamina 项目的后续建设开发，且能够增强公司在Goulamina项目的控制权，方便后续的项目推动以及融资等。本次交易将进一步保障公司锂资源的需求，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。本次交易会使公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

关于本次交易存在的风险，赣锋锂业提示，（1）本次交易尚需取得国家相关主管部门核准备案以及 Leo Lithium 董事会的批准，存在不能获批的风险。（2）虽然有专业机构对 Goulamina 锂辉石矿项目的资源储量进行了评估，但该资源量数据仍有可能存在总资源量、储量与实际总资源量、储量、实际可采储量不一致的风险，且矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受Goulamina 锂辉石矿项目所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的风险。（3）受国际政治、经济环境、产业政策、市场环境等方面的影响，本次投资收益也存在一定的不确定性。

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