投资机构“看空”宁德时代，长安汽车董事长警示动力电池产能过剩

6月8日，在2023中国汽车重庆论坛上，长安汽车董事长、党委书记朱华荣在演讲中表示，预计到2025年，中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh，目前行业产能规划已经达到4800GWh。当前产能严重过剩，产业必将回归到理性状态。

长安汽车董事长、党委书记朱华荣（来源：2023中国汽车重庆论坛主办方）

此前一日，摩根士丹利发布研报“看空”宁德时代。其认为产能过剩的情况下价格战不可避免，今年下半年二线电池厂为了获得更多的市场份额，可能会采取更加激进的价格战略。宁德时代在市场份额和利润率方面将受到影响，将宁德时代目标价下调约16%至180元。

动力电池产能过剩

其实，这不是第一次有人发出关于动力电池产能过剩的担忧。

中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长王子冬曾在2022年11月表示，2023年中国本土市场的新能源汽车增速很可能会下降，加上动力电池企业新建产能释放，随之电池供应一定会过剩。

亿纬锂能董事长刘金成表示，预计最晚2024年全产业链都将出现产能过剩，而唯一不会出现过剩的质量上乘、成本低的电池产品。

此外，今年中科院院士欧阳明高也提出过动力电池产能过剩的问题。

动力电池装机率不断下滑

目前，动力电池仍延续着去年以来行业供大于求的状态。据行业内研究机构EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国新能源汽车动力电池行业发展白皮书（2023）》显示，2022年，全产业链的动力电池库存创历史新高，达164.8GWh。另据中国汽车动力电池产业联盟发布的最新数据显示，今年第一季度，我国动力电池累计产量130GWh，动力电池累计装车量65.9 GWh。  

与此同时，动力电池行业每年的装机比例也在不断下滑。据乘联会数据显示，行业整体装机率已经从2020年的76%一路下滑到54%。

汽车产业或进入“微增长”时代

行业之所以如此担心动力电池产能过剩问题，与当前增速放缓的终端市场密切相关。

长安汽车董事长朱华荣称，新能源汽车行业已从过去“少电、缺电、贵电”转换到如今的电池产能过剩。同时，新能源汽车行业经过一路狂飙后出现增速放缓的趋势。

广汽集团董事长曾庆洪直言，中国汽车产业已经全面告别高增速的黄金时代，预计未来将是“微增长”的发展趋势。同时，车市“淘汰赛”将加速进行，部分国际品牌和自主品牌将艰难求生存。

各方唱罢，孰真孰假？

有意思的是，就在朱华荣大声疾呼动力电池“严重过剩”之前，长安汽车在5月中旬还曾在投资者平台上透露，与宁德时代成立了电芯合资公司，从事动力电芯生产制造，年产能将达到25GWh。预计上半年公司注册落地，年内将会投产。  

在去年9月，长安汽车还申请注册多项“蔷薇”电池相关商标。一时间，业内纷纷猜测，长安汽车将自造电池。

所以，一边喊着产能过剩，一边打不过、就加入，一起造电池。小编只能说，城会玩。此外，必须指出的是，行业里所说的产能过剩更准确地说是“结构性产能过剩”，也就是说过剩的是低端产能，优质产能仍旧面临供不应求的局面。可能朱总觉得自己造的电池是高端产品，所以才有底气一边喊着过剩，一边造电池吧。

参考资料：

财联社、澎湃新闻、上海证券报、中国基金报

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