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佛山照明:从锂动力电池开始 LED带来想象空间

锂电中国浏览量:1324时间:2010-07-18 16:25:14

国海证券

佛山照明(12.56,0.19,1.54%)作为国内电光源行业中生产规模最大、创汇最高、经济效益最好的外向型企业,各项指标均 居全国同行业之首,在国内外市场享有“中国灯王”的美誉,目前,公司传统业务保持稳健增长,贴牌生产或能缓解传统业务产能的压力。

盐湖集团(17.80,1.62,10.01%)合作从卤水中提取碳酸锂近期有望获得进展。目前生产的专利吸附剂在佛山中试非常成 功,打算近期在蓝科锂业的1万吨碳酸锂装臵中应用,一旦该技术成功生产出电池级碳酸锂产品,未来公司将利用技术和设备实现快速扩产,我们保守预计 2010-2012年合资公司碳酸锂产量分别为2000吨、10000吨和25000吨,按照目前6万元/吨的保守售价,未来三年内碳酸锂项目将至少为佛 山照明贡献净利润0.12亿、0.8亿元、2.0亿元,折合EPS分别为0.01元、0.08元、0.2元。

拟收购国轩高科20%股权,佛山照明迈出进军电动车产业链的重要步骤。国轩高科作为国内纯动力电池组的领军企业,未来受益于国家新能源汽车扶持 政策,业绩将迎来爆发式增长。我们保守预计未来三年内国轩高科给公司带来的投资收益分别为0.12亿元、0.5亿元、1.6亿元。近期,公司公告拟共同开 发纯电动车动力总成制式系统及进行样车的试制工作。公司通过参股碳酸锂提取项目、参股电池生产企业,全面介入锂资源的开发到锂电池制造再至纯电动车动力总 成,形成完整的电动车核心产业链。

LED灯应用有望突破,节能和新能源双轮驱动。公司打算采用适当的方式进入LED节能灯应用环节,利用公司的销售渠道和品牌美誉度,推广LED 节能灯。公司既具有节能产品,又大举进入新能源行业,将受节能和新能源双轮驱动。我们预测公司2010年~2012年EPS分别为0.30元、0.45元 和0.75元,目前股价对应于公司未来三年内PE分别为39、25和15左右,我们首次给予公司“买入”评级。

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